中國(guó)金融科技公司正在加碼東南亞在線信貸市場(chǎng)。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者近期從信也科技（NYSE：FINV）人士處獲悉，原螞蟻集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)CRO（首席風(fēng)險(xiǎn)官）顧鳴已于5月初回歸，出任信也科技印尼業(yè)務(wù)CEO。
據(jù)接近信也科技的人士透露，他將會(huì)重點(diǎn)布局印尼業(yè)務(wù)的深入發(fā)展，強(qiáng)化公司印尼本地化管理能力，開拓科技型創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
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另一家金融科技集團(tuán)WeLab（匯立集團(tuán)）也向本報(bào)記者透露：其參股的印尼本地銀行BJJ預(yù)計(jì)2023下半年轉(zhuǎn)型為數(shù)字銀行。
近年來(lái)，人口紅利、智能手機(jī)普及率提升以及較低的金融服務(wù)滲透率，為印尼數(shù)字金融服務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間。經(jīng)過第一波在線信貸出?；鞈?zhàn)后，一些中國(guó)背景公司通過與本地財(cái)團(tuán)深度合作，正在獲得相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)位置。
高增長(zhǎng)業(yè)務(wù)再加碼
據(jù)了解，顧鳴于2014年加入信也科技的前身拍拍貸，先后擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官兼首席數(shù)據(jù)官等職位，2021年離開信也科技加入螞蟻集團(tuán)，此次時(shí)隔兩年重回信也科技。
根據(jù)集團(tuán)CEO李鐵錚相關(guān)郵件公告，顧鳴將擔(dān)任集團(tuán)在印尼業(yè)務(wù)CEO的角色，現(xiàn)有印尼市場(chǎng)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、資金、風(fēng)險(xiǎn)和印尼本地團(tuán)隊(duì)等匯報(bào)給顧鳴。
此輪人才回歸顯示了信也科技對(duì)其高增長(zhǎng)國(guó)際業(yè)務(wù)的信心。信也科技于2019年開始布局國(guó)際化業(yè)務(wù)，其近期發(fā)布的2023年一季報(bào)顯示，其當(dāng)季國(guó)際業(yè)務(wù)收入為4.47億元人民幣，同比增長(zhǎng)165.9%，占當(dāng)季公司總收入的14.7%。從拓展速度看，一季度國(guó)際市場(chǎng)獨(dú)立借款人74萬(wàn)，其中新用戶31萬(wàn)，占總體借款人的41.89%。
國(guó)際業(yè)務(wù)的爆發(fā)也在推高其整體業(yè)務(wù)增速。財(cái)報(bào)顯示，截至2023年一季度末，信也科技累計(jì)幫助金融機(jī)構(gòu)為國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的2800萬(wàn)用戶提供信貸服務(wù)。在國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，信也科技一季度信貸服務(wù)總交易額達(dá)到434億元，同比增長(zhǎng)9.3%；在貸余額達(dá)到623億元，同比增長(zhǎng)15.8%。
記者注意到，在信也科技國(guó)際化業(yè)務(wù)中，核心業(yè)務(wù)主要來(lái)自印尼市場(chǎng)。其印尼業(yè)務(wù)公司品牌“AdaKami”于2019年12月獲得OJK（印尼金融服務(wù)管理局）頒發(fā)的金融借貸機(jī)構(gòu)許可證。
公開信息顯示，近年來(lái)AdaKami在印尼的發(fā)展速度很快。2021年10月，AdaKami與印尼銀行PT Bank Jago開始戰(zhàn)略合作，獲得1000億印尼盾融資額度。2022年9月，AdaKami與PT Bank Jago的融資額度增至5000億印尼盾。目前AdaKami在印尼的整體市場(chǎng)規(guī)?？梢耘诺角叭?。
2023年1月，AdaKami又與Permata Bank達(dá)成了戰(zhàn)略合作，Permata Bank是印尼資產(chǎn)規(guī)模排名前十的銀行之一。
信也科技一季報(bào)在海外的表現(xiàn)也引起了一些同業(yè)關(guān)注。一家金融科技上市公司內(nèi)部人士向記者透露：2019年公司也探索在印尼市場(chǎng)布局在線信貸業(yè)務(wù)，大約進(jìn)行了半年，由于未見到起色，遂決定終止該海外業(yè)務(wù)?！爱?dāng)時(shí)我們國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)狀況確實(shí)增長(zhǎng)很好，短期沒有看到效益后，公司可能還是希望把資源投入到回報(bào)更高的區(qū)域。”該人士稱。
信也科技之外，WeLab已于2022年9月和印尼金融集團(tuán)Astra正式完成收購(gòu)印尼的雅加達(dá)服務(wù)銀行 (BJJ)，并獲得印尼OJK的正式批準(zhǔn)。據(jù)了解，BJJ 是印尼一家擁有超過40 年歷史的零售銀行，該交易也是2022年?yáng)|南亞最大宗的數(shù)字銀行相關(guān)交易。
WeLab方面在接受記者采訪時(shí)表示：BJJ預(yù)計(jì)2023年下半年轉(zhuǎn)型為數(shù)字銀行。憑借 WeLab 的科技和風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)，疊加Astra 龐大的用戶生態(tài)圈和對(duì)當(dāng)?shù)氐牧私猓嘈臖JJ 可以成功轉(zhuǎn)型為印尼領(lǐng)先的數(shù)字銀行。同時(shí)公司希望透過此次機(jī)會(huì)將在香港的數(shù)字銀行科技引進(jìn)到其他東南亞市場(chǎng)。
此外，公開信息顯示，2018年，WeLab與Astra還在印尼成立了金融科技合資企業(yè)PT Astra WeLab Digital Arta（AWDA），并與同年獲得在當(dāng)?shù)貜氖禄ヂ?lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的金融牌照，其信貸產(chǎn)品名稱為Maucash。有公開信息顯示，截至2022年12月，Maucash自成立以來(lái)的累計(jì)貸款總額4萬(wàn)億印尼盾（約2.72億美元），不過該數(shù)據(jù)未得到官方正面確認(rèn)。
印尼信貸熱土前景幾何
中國(guó)從事在線信貸的金融科技公司自2017年左右出海進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)，其中，越南、菲律賓、泰國(guó)、印尼都一度是機(jī)構(gòu)希望復(fù)制國(guó)內(nèi)創(chuàng)新的試驗(yàn)田。前述金融科技上市公司內(nèi)部人士向記者透露：近年來(lái)越南、泰國(guó)在監(jiān)管政策上并不友好，印尼是目前最具成長(zhǎng)性的市場(chǎng)。
人口紅利是布局C端信貸業(yè)務(wù)的首要基礎(chǔ)。公開信息顯示，印尼是當(dāng)前東南亞人口最多的國(guó)家，也是世界第四人口大國(guó)，擁有超過 2.7億人口，其中約一半在30歲以下。印尼官方近期預(yù)計(jì)，到2045年，印尼人口將達(dá)到3.24億，比2020年增加約5442萬(wàn)人。
人口紅利和人口結(jié)構(gòu)活力也讓印尼的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度頗為可觀。根據(jù)印尼統(tǒng)計(jì)局今年發(fā)布的數(shù)據(jù)，印尼2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為5.31％，不僅回到疫情前約5％的常年增長(zhǎng)率，也是自2013年以來(lái)最快的增速。
中金公司一份研報(bào)預(yù)計(jì)，印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模到2026年有望達(dá)到1108億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率13%。而據(jù)印尼機(jī)構(gòu)SGE預(yù)測(cè)，印尼數(shù)字金融服務(wù)市場(chǎng)將以34％的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年將達(dá)到86億美元。
WeLab方面向記者透露，公司對(duì)印尼市場(chǎng)持樂觀態(tài)度?！霸趯で蠛Ｍ馐袌?chǎng)擴(kuò)張時(shí)，會(huì)關(guān)注人口規(guī)模、數(shù)字科技、電子商務(wù)和數(shù)字支付的普及程度、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的支持等因素。從目前來(lái)看，印尼符合所有標(biāo)準(zhǔn)——銀行服務(wù)滲透率較低，約有一半以上的人口未能享受到金融服務(wù)或金融服務(wù)不足。此外由于印尼還擁有大約1.8億的年輕消費(fèi)者，受益于智能手機(jī)普及率的提升，除數(shù)字錢包和在線借貸外，對(duì)全面數(shù)字銀行服務(wù)的需求非常巨大?！毕嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。
人口和金融服務(wù)可得性低之外，更重要的發(fā)展契機(jī)在于印尼對(duì)于貸款利率限制較之國(guó)內(nèi)更寬松。而據(jù)記者向業(yè)內(nèi)人士了解：大量非銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金貸款類產(chǎn)品約為0.4%的日息，折合年化利率大約超過100%，對(duì)比國(guó)內(nèi)當(dāng)前24%～36%的水平差距非常大。
不過需要看到，在此前的出海潮中也不乏混戰(zhàn)局面和失敗案例。一位市場(chǎng)人士透露：也曾有在美股上市的中國(guó)金融科技企業(yè)為布局印尼市場(chǎng)投入了2500萬(wàn)美元，花了18個(gè)月的時(shí)間去申請(qǐng)牌照，并從國(guó)內(nèi)招來(lái)大批員工，由于本土化不佳，僅僅堅(jiān)持了半年就告失敗。
雖然在利率限制上未及國(guó)內(nèi)嚴(yán)格，但印尼監(jiān)管也顯示出趨嚴(yán)的走向。公開信息顯示，今年3月，OJK已要求金融科技公司及其數(shù)字產(chǎn)品不得在未事先通知的情況下單方面改變利益，特別是對(duì)于微型、中小型企業(yè)，以此作為消費(fèi)者保護(hù)的一種形式。
而記者也注意到，有出海平臺(tái)上也開始推銷一些印尼市場(chǎng)上相對(duì)合規(guī)的貸款產(chǎn)品，根據(jù)披露信息，這些貸款周期在90天到一年周期的產(chǎn)品可以做到日息0.05%，最大年化率（APR）22%左右。
（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)）
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